An act of sabotage has damaged the Arcadia, and Kei has gone missing.
Un espion s'est glissé à bord de l'Atlantis, multipliant les sabotages. Pourtant, aucun individu n'est repéré. Peu après, c'est Nausicaä qui disparaît. La tension monte car tout le monde en vient à suspecter l'autre.
Tochiro è ormai certo che a bordo dell'equipaggio si nasconda una spia degli Umanoidi. A confermare i suoi sospetti è un altro sabotaggio.