Hajime se retrouve malgré lui à jouer avec Nao Saeki, le jeune prodige que tout le monde semble admirer. Après eux, c'est au tour des musiciens du club, dirigés par le charmant Sô Harada, de montrer le fruit de leur travail.
견학하러 간 오케스트라부에서 처음 대면한 사에키와 같이 연주하게 된 아오노. 두 사람의 수준 높은 연주는 부원들을 술렁이게 만들었다. 이윽고 사에키는 아오노를 도발하듯이 템포를 바꾸기 시작했다. 아오노도 끈질기게 따라가면서
격렬한 충돌과 함께 두 사람의 소리는 높아져 갔다. 콘서트마스터인 하라다의 칭찬과 부원들의 아낌없는 박수. 하지만 그 속에서 갑자기 들려온 아버지, 아오노 류지의 이름. 되살아난 그날의 기억에 아오노는 얼어붙는데...
Quando Aono visita o clube da orquestra para uma turnê, ele se encontra com Saeki, a quem conheceu pela primeira vez. O desempenho avançado dos dois causa um alvoroço nos membros do clube. Em pouco tempo, Saeki começa a mudar o ritmo como se quisesse provocar Aono. Aono entra na dele, e o som dos dois aumenta conforme eles se chocam violentamente. Elogios do spalla Harada e aplausos generosos dos membros do clube. No entanto, de repente ele ouve o nome de seu pai, Ryuuji Aono. Aono congela e começa a lembrar do que aconteceu tempos atrás.