Dan quits his job as a secretary and leaves Yeon Seo’s house. Hu notices that Kang Woo is not an ordinary human. Yeong Ja tells Kang Woo that he should step down as a panel of the audition, and Kang Woo accepts her suggestion under the condition that the dancers will judge each other at the audition.
연서에게 이별을 선언한 단은 그대로 아이비 저택을 떠난다.
오디션을 앞두고 연습을 시작한 연서는 떠난 단을 그리워하고, 강우는 그런 연서의 마음을 알아채고 묘한 질투심을 느낀다.
한편 단은 자꾸만 떠오르는 꿈의 이미지를 추적해보기로 마음먹는데..
丹看到諾爾消失之後，美玉傷心欲絕的樣子，害怕妍書也會變成那樣，因此向妍書說要辭職，兩人大吵，丹離開了常春藤宅邸。康宇因懷疑丹的身分而找到教堂，發現厚與丹都是天使，看到一點康宇都不畏懼自己的力量，厚感到非常驚訝。 朴室長想向鄭管家坦承一切，裝著所有資料的包包卻在半路上被搶走了。英子懷疑趙祕書的車禍是璐娜所為，並在兩人獨處時，暗示璐娜別做壞事。 妍書練習時心不在焉，無時無刻都會想起丹，她去了教堂與厚對話之後，才驚覺自己一點都不了解丹。丹出現在兩人初次相遇的樹下，對妍書冷言冷語。妍書在甄選會上，以心碎的舞姿打動其他團員。丹回到療養院，美玉告訴他，自己並不後悔愛上天使，世界上的每段相遇，都是有理由的。丹決定去尋找跟妍書在一起的理由，尋找一直出現在他夢裡的男孩，丹打開了男孩珍藏的鐵盒，想起了自己前世的名字…
