Yeon Seo helps the corps to do volunteer work at the sanatorium. She tries to show her sincerity to them, so she tries her best. She suggests Kang Woo that he should hold an audition for "Giselle". Ni Na goes to Elena to ask her for help. Meanwhile, Kang Woo gets to know that Dan is an angel.
丹向妍書提議放棄在幻想曲舞團跳舞，康宇聽到後憤怒地去找丹，兩人爭執後一同落水，丹被救起後，發現康宇已經站在橋下。丹被送到急診室，康宇突然出現對丹說明舞台對舞者的重要性，要丹別多管閒事。 妍書在基金會會議中表示自己會在舞台上證明自己的價值，團員們因為康宇的專制決定罷工。妍書到療養院陪大家一起當志工，最後成功勸回團員。舞團的主角決定採用甄選制，妮娜為了贏過妍書，去找了她的第一個芭蕾老師艾琳娜，求她教自己跳舞。厚不斷出現在丹的周圍提醒丹，要他做自己該做的事，眼看丹離任務成功越來越遠，厚決定讓丹親眼看到天使愛上人類的下場。在療養院，丹遇見了天使諾爾及和他相愛的女人美玉，諾爾最後在世界上消失，看到痛哭的美玉，丹害怕這會是自己和妍書的未來，於是決定離開妍書…
