Ein Dämon treibt am mexikanischen Tag der Toten sein Unwesen: Der Killer schneidet seinen Opfern das Herz aus der Brust. Angel findet heraus, dass der Dämon alle 50 Jahre zum Leben erwacht, auf der Suche nach einem Talisman, der ihm unglaubliche Kräfte verleihen würde. Bei seinem letzten Erscheinen wurde er von fünf Brüdern getötet. Alle - bis auf einen - sind dabei ums Leben gekommen. Angel macht sich auf die Suche nach 'Nummer Fünf', um mit ihm in den Kampf zu ziehen ...
While losing heart for his own career as a hero, Angel befriends a disheartened, elderly hero, and battles an Aztec warrior who literally eats the hearts of heroes.
A la direction de Wolfram & Hart, Angel se sent quelque peu déconnecté de la réalité. Il a bien du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Il n'est plus le 'champion' qu'il était, le héros toujours prêt à sauver une vie... Plusieurs victimes sont retrouvées à Los Angeles avec le coeur arraché. C'est une bonne occasion pour Angel de mener une enquête sur le terrain et se retrouver au coeur de l'action...
Spike continua a essere un fantasma, anche se concentrandosi riesce ad afferrare pochi oggetti. Nel frattempo a Los Angeles avvengono alcuni brutali omicidi, alle cui vittime viene strappato il cuore. Alla Wolfram & Hart si scopre che il responsabile è un antico demone azteco, già sconfitto in precedenza da cinque fratelli. Angel capisce che l'unico sopravvissuto del quintetto è un impiegato alla W&H e insieme sconfiggono lo spirito maligno.
Conforme ele questiona seu papel como um campeão, Angel deve localizar um herói lutador aposentado para ajudá-lo a derrotar Tezcatcatl, um demônio asteca.
Un antigüo demonio que revive cada 50 años y un ex-luchador avergonzado de sí mismo que debe ser convencido por Angel para acabar con el demonio.