Connor befreit Cordelia und diese bittet ihn, ihr das Blut einer Jungfrau zu bringen, um die Geburt zu beschleunigen. Als Connor ein junges Mädchen verschleppt, erscheint ihm seine Mutter, die ihn davon abhalten will. Doch Connor hört nicht auf sie, und Cordelia tötet das Mädchen. In diesem Augenblick kommt Angel hinzu, doch die Geburt ist bereits im Gange und eine Frau von seltener Schönheit entsteigt einem grellen Lichtblitz. Mit ihrer Geburt bricht ein neues Zeitalter an.
As Cordelia prepares to give birth, Angel and his friends finally learn that she - or an evil presence controlling her - is the Beast's master.
Angel décide de contacter les Puissances Supérieures afin de savoir ce qu'est arrivé à Cordélia... De son côté, Cordélia convainc Connor que son père est l'ennemi à combattre et qu'ils doivent tout faire pour protéger leur bébé...
Cordelia, scoperta con le mani nel sacco dai suoi amici, viene salvata in extremis da Connor. Per capire in che modo Cordy è diventata malvagia, Angel interroga il demone Skip, che ha assistito all'ascensione della ragazza. Nel frattempo, Cordelia si sta preparando al parto mistico...
A turma descobre o plano de um ser superior para dar nascimento a si próprio através de Cordelia, e Connor recebe a visita do espírito de sua falecida mãe, Darla.
El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.
