Wesley, Gunn und Cordelia wissen noch nicht so recht, ob sie Angel wieder vertrauen können. Vor allem Cordelia ist noch immer verletzt und kann ihm nicht richtig verzeihen. Da taucht plötzlich ihre alte Freundin Harmony in L.A. auf, von der sie noch nicht weiß, dass sie zum Vampir geworden ist. Doch selbst als sie es erfährt, hält Cordelia zu ihr. Die wieder aufgetauchte Freundin soll sogar bei aktuellen Aufträgen mitarbeiten - was sich letztendlich als schlechte Idee erweist.
While the group tries to track down a cult of vampires with a wicked scheme, Cordelia gets a surprise visit from her high school friend Harmony. Unaware that Harmony is now a vampire, Cordelia invites her to join the team on a mission.
Sur le point d'aboutir, la réactivation de l'agence achoppe toujours sur l'animosité entre Angel et Cordelia, qui ne peut pardonner au vampire ses erreurs passées. Pourtant, en invitant une amie au comportement particulièrement troublant, Cordelia commet elle aussi une faute...
Harmony Kendall, amica di Cordelia dai tempi di Sunnydale arriva a Los Angeles. Cordelia la accoglie con gioia in nome dei bei tempi andati, ma non sa che la ragazza è stata trasformata in vampira. Glielo spiegherà Willow al telefono, ma ciò malgrado Cordelia è sicura che la loro amicizia sia più forte anche della nuova natura di Harmony. Angel, Gunn, Wesley e Cordelia sono alle prese con un vampiro (Doug Sanders) che utilizza i metodi del network marketing per creare un esercito di vampiri. Harmony inizialmente li aiuterà, ma poi prevarrà la natura malvagia del demone che la possiede e li tradirà. Ciò malgrado il vampiro e i suoi accoliti vengono sconfitti. Cordelia risparmierà Harmony, lasciandola andare dopo averle fatto promettere di non farsi più vedere da quelle parti.
Enquanto o grupo tenta encontrar um culto de vampiros que está arquitetando um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de Harmony, sua amiga do colegial. Sem saber que Harmony agora é uma vampira, Cordelia a convida para unir-se ao grupo em uma missão.
Mientras la pandilla intenta encontrar una secta de vampiros, Cordelia recibe una visita sorpresa de una de sus compañeras de instituto, Harmony.
Crossover: Harmony dejó Sunnydale después de "Spike Enamorado". Durante este capítulo, Cordelia llama a Willow para obtener información sobre Harmony.
