幕末の京都、ある雨の夜、瓦版屋の娘・お駒は、不審な浪人を見事な太刀筋で切り倒した新撰組の沖田総司の姿を目撃した。暗闇で顔は分からなかったものの若く颯爽としたその様子が脳裏から離れず、お駒は、沖田のことを瓦版に書きたいと壬生通いを始める。
しかし見回りから帰ってきた一番隊を率いていた男は、少々年上の渋い感じで、想像していた沖田とは大分違う様子。局長の近藤勇と連れ立って出かけたその男を祇園まで追いかけたが、ふたりは乱痴気騒ぎを始め、慌てて逃げ出した店の外でお駒は一人の男とぶつかってしまった。 狐のお面をつけ風車を手にしたその男は、近藤と、お駒が沖田と思っていた土方を迎えに来たのだという。「もうすぐ剣の時代は終わる」と語る狐面の男は、不思議と爽やかな印象を残し去っていった。
沖田の本当の姿がまったく分からないままでいたある日、池田屋に新撰組が襲撃したとの知らせが。
В Кёто эпохи бакуматсу, в одну дождливую ночь, дочь газетчика Окома стала свидетелем того, как самурай Окита Содзи из Синсэна сразил подозрительного ронина великолепным ударом меча. Хотя в темноте она не смогла разглядеть его лица, молодое и энергичное выражение этого человека не покидало её мысли, и Окома решила написать о нём в газете, начав регулярно посещать Мибу.Однако мужчина, который вернулся с патруля и возглавлял первый отряд, был немного старше и выглядел совсем не так, как она себе его представляла. Она погналась за ним и Кондо Иэсу, когда они отправились в Гион, но вскоре оба начали шумно развлекаться, и, выбегая в панике из заведения, Окома столкнулась с мужчиной в маске лисы, который держал в руках вертушку. Этот мужчина пришёл за Кондо и тем, кого Окома приняла за Окиту, но на самом деле это был Хидэкада. "Скоро эпоха мечей закончится", - сказал загадочный мужчина в маске лисы, оставив после себя странное, но приятное…