بعد مقتل والده أمام ناظريه بسبب نزاع على قطعة أرض، يعود عاصي بعد 17 عاما عاقدا العزم على الأخذ بثأر أبيه واستعادة ماهو ملك للعائلة.
يطلب عاصي من قائد الدرك معتز باشا أن يساعده في التوسط لحل الخلاف. يقوم نورس باشا بزيارة القرية المجاورة ومطالبة أهلها التخلي عن أراضيهم لصالحه.
يدعو معتز باشا عاصي للحضور إلى قصر نورس باشا أثناء حفلة عشاء فارهة بغرض فض النزاع الحاصل بينهما.
يستمر نورس باشا في ممارسة الضغوطات على أهالي القرية لبيع أراضيهم. يقرر عاصي وصالح إتمام صفقة سلاح للدفاع عن القرية.
يبدأ عاصي بتدريب شباب القرية على استعمال الأسلحة الجديدة. تحاول نجاة إطلاق سراح والدها المسجون. لاحقا، تبدأ الاستعدادات للدفاع عن القرية.
تسوء حالة عفراء الصحية ويضطر عاصي لإيجاد حل. يطلب نورس باشا مساعدة الجيش لحصار القرية. في هذه الأثناء، تبحث شمس عن عاصي وتسأل عنه سكان القرية.
يبدأ قائد الدرك الجديد محمود آغا تحقيقاته في مقتل معتز باشا. يقرر عاصي التحالف مع عشائر الغجر كجزء من مخططه. تزور رغد قصر نورس باشا.
يطالب والد صالح نورس باشا بإطلاق سراح ابنه. تخضع عفراء لعملية جراحية خطرة. يقوم عاصي بتنفيذ خطة يائسة.
يتفاجأ اليوزباشي محمود عند ادعاء الملازم ليث هرب المساجين. يطالب نورس باشا من اليوزباشي عزت مساعدته في معركته ضد عاصي.
تدور مفاوضات بين عاصي ونورس حول السيطرة على طريق نقل القمح. لاحقا، يتلقى إدريس عرضا مغريا من نورس باشا لقاء قتل عاصي.
يقام حفل زفاف حسيسون وسمر في القرية. تطلب عفراء من نجاة تعليمها القراءة والكتابة. يترك إدريس رسالة دموية لعاصي.
يضع حدث مأساوي سكان القرية في وجه الخطر. يستمر اليوزباشي محمود بالتحقيق في جريمة قتل قائد الدرك. تزور رغد نورس باشا لغرض ما.
يبدأ عاصي بتصفية رجال إدريس الواحد تلو الآخر. يتم إطلاق سراح صالح من السجن. لاحقا، يبدأ عاصي بتنفيذ خطة تمكنه من شراء أراضي القرية في المزاد.
يحاول ليث إقناع يونس بالتجسس لصالحه على اليوزباشي عزت. في هذه الأثناء، يبدأ عاصي بتنفيذ خطة لسرقة البنك العثماني بمساعدة من حلفائه.
يزور إدريس عشائر الغجر متأبطا شرا. يقرر عاصي التصرف بصكوك الأراضي المسروقة، بينما يمهل روث نورس باشا مدة قصيرة لحل المعضلة.
تبدأ باقي القرى بالتمرد على حكم نورس باشا بعد انتشار أخبار بطولات عاصي. يخاطر حسيسون بحريته لزيارة عائلته.
يطلب محمود آغا مقابلة عاصي للوصول إلى اتفاق، ويجعل لاحقا روث يتصبب عرقا باستجوابه. يجد اليوزباشي عزت نفسه في موقف لايحسد عليه.
يتفاجأ محمود باشا باعتراف غير متوقع في ملابسات جريمة قتل قائد الدرك، بينما ينسحب العسكر من القرية بعد الحصار القاسي.
يطلب عبدالرحمن يد رغد من شقيقها صالح. يحاول نورس باشا بشتى الطرق منع عاصي من شراء أراضي القرية في المزاد.