Etnologen och dokumentärfilmaren Kalle Ström lär känna tre ledargestalter som kämpar om UFO-frågan: Micke, som leder Forntida Astronauter och tror att utomjordingarna skapade oss, Clas som är ordförande för UFO-Sverige men i femtio år inte blivit övertygad i brist på reella bevis, och den före detta polisen Thomas, som menar att det redan är bevisat att utomjordingarna är här. Kalles syn på världen ställs på ända då han möter trovärdiga svenskar som vittnar om UFO och en visselblåsare på högsta nivå träder fram i USA. I Sverige planeras ceremonier för närkontakt av femte graden. Och kan en resa till bosniska pyramider ge nya insikter om civilisationens uppkomst? Del 1 av 2.
Striden skärps mellan Clas, Micke och Thomas i takt med att UFO-ämnet exploderar i Sverige och världen. Kalle skakas om av en personlig upplevelse som får honom att ifrågasätta sina sinnen, samtidigt som allvarliga anklagelser riktas mot UFO-Sverige. Micke samlar sina följare för en första närkontakts-ceremoni, en svensk visselblåsare från Försvarsmakten visar en hemlig kultplats i Sverige. Micke tar sina följare till Peru för att söka avgörande bevis och Clas överraskar Kalle genom att avslöja något om sig själv. Kalle inser att han förändrats och frågan är om han övertygats om att vi inte är ensamma? Del 2 av 2.