Etnologen och dokumentärfilmaren Kalle Ström lär känna tre ledargestalter som kämpar om UFO-frågan: Micke, som leder Forntida Astronauter och tror att utomjordingarna skapade oss, Clas som är ordförande för UFO-Sverige men i femtio år inte blivit övertygad i brist på reella bevis, och den före detta polisen Thomas, som menar att det redan är bevisat att utomjordingarna är här. Kalles syn på världen ställs på ända då han möter trovärdiga svenskar som vittnar om UFO och en visselblåsare på högsta nivå träder fram i USA. I Sverige planeras ceremonier för närkontakt av femte graden. Och kan en resa till bosniska pyramider ge nya insikter om civilisationens uppkomst? Del 1 av 2.