Hasan Al-Sabah departs from Isfahan to Egypt after the muezzin's murder, while Omar Khayyam encounters opposition to his philosophical ideas.
يتضح أن أبو علي الطوسي وزير الملك وعمر الخيام أصدقاء حسن منذ الطفولة. يهرب حسن وأسرته إلي مصر. تختبر والدة الخليفة المنتصر بالله - حسن والأخير ينجح ويساعدها علي المشي مرة أخري بعد عجزها، وفي المقابل يطلب لقاء الخليفة.
