На двору у Букурешту приређена је свечаност на којој су се упознали и верили принцеза Марија и Александар. На меденом месецу на Бледу, они схватају да њихов брак, склопљен из државних интереса, прераста у љубав. По повратку у Београд, Александар прима новог премијера Бугарске, Александра Стамболијског, који жели да своју земљу прикључи Југославији, а да Александар постане цар Јужних Словена, што се овом учини племенито али наивно.