بإيعاز من الداهية سند يضغط البحارة على سيف لدخول البحر والعمل لكسب الرزق. اختفاء بلبول في البحر. وسيف يدخل وراءه ليلاقي المصير المجهول نفسه.. هلال وسند يستبشران خيرًا بوفاة سيف.
