Un loup rarissime a été découvert par des chercheurs. Le père de Caroline donne l'information à la télévision. Les enfants de l'école vont voir le loup avec leur professeur. La nuit tombée, Caroline se transforme en louve afin d'approcher et de retrouver le loup en cage. Il raconte son histoire et semble heureux de rencontrer une amie louve. Plus tard, Caroline et ses amis libèrent le loup. La police alertée les poursuit mais ne les rattrape pas. Le loup dit au revoir à Caroline et ses amis, puis repart libre.
