Caroline est en vacances avec ses parents sur une île où se trouve un magnifique poney nommé Achille qui appartient à Nicolas. Le père de Nicolas étant devenu infirme, il est obligé de vendre Achille. Nicolas, trop triste, en devient malade. Pour lui rendre un peu de bonheur, Caroline se transforme en Achille. Nicolas, après une journée d'au revoir avec Achille, a retrouvé peu à peu de sa joie de vie. Lors du départ de Caroline, quelle n'est pas la surprise lorsque le vrai Achille descend du bateau.
