בארמון ההכנות למסיבה הגדולה שתתקיים בערב בשיאן. בזמן הזה בת הים הקטנה מנסה למצאו מקום שקט ובלי "חברים" כך שווני יוכל לגלות לה סוד גדול. אחרי שהם מוצאים מקום כזה נוגע לה שהנסיך רוצה להביא אותה למסיבה. בת הים הקטנה תהפוך לבת אנוש לאחר שהיא תשתה משקה מיוחד.