Da tre lig findes begravet på en usædvanlig måde på en markvej, forsøger den amerikanske historiker, Miriam Walker at overbevise Frost og Mullet om, at deres mord er et tegn på satanisk aktivitet i området. Frost forsøger derimod at følge et andet spor, da et af ligene har en speciel tatovering og da alle tre lig er rullet ind i klæder, der viser sig at komme fra Balkan.
A bus driver and conductress are abducted. Frost is unhappy at being paired with DS Marsh, who made a complaint about him 15 years before.
Frost moet samenwerken met DS Marsh, een politieagente die hem ooit heeft laten schorsen voor de wijze waarop hij een zaak had aangepakt. Maar de twee zullen hun meningsverschillen moeten overwinnen als ze resultaat willen boeken in het onderzoek naar een vermiste buschauffeur en zijn conductrice, én een moord op een kinderanimator
