Charlie Chan und Nummer zwei Sohn, Jimmy sind zusammen mit Chauffeur Birmingham Brown in einer regnerische Nacht mit einen Bus Richtung San Francisco unterwegs, um einen Mordfall an einem nicht identifizierten Torso zu untersuchen. Kurze Zeit später, bleibt der Bus mit einem Defekt liegen. Die Reisegruppe findet Schutz vor dem heranziehenden Sturm im Warteraum einer Busstation, als plötzlich, durch ein geöffnetes Fenster ein Schuß auf Charlie Chan abgegeben wird. Charlie Chan fällt zu Boden, offensichtlich schwer verwundet. Während Jimmy und andere versuchen, dem bewußtlosen Detektiv zu helfen, erholt Chan von dem Schreck. Die Kugel blieb in einer Taschenuhr stecken, die Charllie Chan von Sohn Nummer 2 zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Kurz darauf entdecken einige Passagiere, dass sie beraubt wurden.