東吾（中村橋之助）は町中で、女スリ（寺田千穂）を捕まえる。だが女は裸になり、背中の「滝夜叉（たきやしゃ）姫」の入れ墨を見せて無実だと言ってすごむ。後に、仲間が何人もいて、殺して大金を奪うような賊の一味だとわかる。そのころ、おまさ（奥貫薫）が宿に逗（とう）留し、るい（高島礼子）に「父親の敵を討ちたい、捨て子の自分を育ててくれた、スリの名人・将門の彦六を殺された恨みを晴らしたい」と打ち明ける。
