1592년, 임진왜란 발발로 위기에 놓인 조선! 사명대사는 왜 불교 계율인 ‘살생 금지’를 어기고 전쟁의 최전선에서 칼을 휘둘렀을까? 승과에 합격해 엘리트 승려가 된 후 불교계의 주요 인사로 자리 잡은 사명대사! 이때! 사명대사의 삶을 뒤바꿀 한 통의 편지가 도착한다! 사명대사를 고민에 빠트린 편지의 내용은? 나라와 백성을 지키기 위해 전쟁터로 향한 사명대사는 의승군을 통솔하며 놀라운 활약을 펼친다. 그런데! 조선 땅에 퍼진 수상한 괴담! 전쟁을 끝내기 위해 조선을 반으로 뚝 잘라 일본에 넘긴다?! 소문의 진상을 확인하기 위해, 사명대사가 직접 나섰다. 적진의 한가운데서 이뤄진 왜장과의 담판, 과연 그 결과는? 도요토미 히데요시의 사망으로 종식된 임진왜란! 전란 복구에 힘쓰던 사명대사에게 선조가 내린 막중한 임무는?