때는 고려시대, 과거급제자 하륜은 선배 정도전과 운명적으로 만나 가깝게 지낸다. 하지만, 혼란한 정치 상황에 두 사람은 서서히 멀어지는데... 갑자기 유배를 가게 된 정도전과 승승장구한 하륜! 두 사람의 처지가 극명하게 갈린 이유는? 몇 년 후! 우여곡절 끝에 정계에 복귀한 정도전은 새 나라를 세우는 일에 박차를 가하고, 하륜은 정도전의 반대편에 서서 대립하는데! 권력의 중심에 선 정도전에 의해 갖은 수모를 당한 하륜. 견디다 못한 하륜이 한 충격적인 선택은? 1392년, 마침내 건국된 조선! 하륜은 실권자가 된 정도전과 불편한 동행을 하게 된다. 정도전에게 사사건건 견제당하며 분노에 찬 하륜은 보다 높은 곳으로 오르기 위해 '이방원'을 만나게 되는데... 태종 이방원을 픽한 하륜의 놀라운 정치적 계산은?