검은마법사는 맛있는 인간 냄새를 맡고 집안으로 들어와서 잭과 친구들을 찾기 시작한다. 친구들은 검은마법사를 피하기 위해 집안 곳곳에 숨어보지만 결국 들켜 하나 둘씩 인형으로 변해버린다. 겨우 홀로 집 밖으로 도망친 잭은 아직 집안에 남아있는 친구들과 힘을 합쳐, 검은마법사를 물리치고 인형으로 변해버린 친구들과 마법사를 구출할 계획을 세우는데…