잭은 배고픈 뽀로로 친구들과 한 노인에게 자신의 마지막 식량을 선뜻 내어주고 노인으로부터 콩 두 쪽을 얻게 된다. 집 앞에 심은 콩은 갑자기 내린 소나기에 거대하게 자라나 잭의 집을 휘감은 채 하늘 높이 올라간다. 구름 위에 다다른 잭과 친구들은 그곳에서 마법사를 만나 집에 초대받지만, 마법사와 사이가 좋지 않은 검은마법사가 찾아와 마법사를 인형으로 만들어버리는데...
