광해군은 후금과의 타협이 문제가 되면 자신을 지켜줄 사람은 허균뿐이라고 말한다. 한편 박치의의 무리와 혜명,송취대,돌한은 누르하치와 유구가 침략할 것이라는소문을 퍼뜨려 민심을 혼란시킨다. 허균은 하남대장군이 와서 광해군을 죽이고 서궁을 다시 대비로 모실 것이라는격문을 만든다. 이 격문을 붙이던 현응민과 하인준은 이이첨이 보낸 미행자들에게 체포된다.
苦悩の末、大妃の父には極刑、永昌大君には流刑を申し渡す光海君。永年の功臣ドッキョンとハンボクはこれを憂い、危惧する。一方、ギュンの関与を確信するイチョムは調査を続ける。牢獄のソらは処刑され、病床のダルは乱世を避けるようにこの世を去る。怖気づいたジェヨンは革命を中止しようと訴えるが、ギュンの決意は固く、大業を成すために自尊心を捨てよというダルの遺言に従い、一時、イチョムに屈服することを決意する。
