아내의 죽음으로 슬픔에 잠겨있던 허균은 광해군을 만나 도움을 받는다. 강릉으로 피난 온 허균은 성옥의 진실된 마음을 알고 그녀에게 마음을 조금씩 연다. 한편 이이첨은 왜군의 경계를 뚫고 단신으로 세조의 영정을 찾아온다.
思いが空回りしやるせないギュンはまたも酒におぼれる日々を送るがそんな中、高僧西山がギュンを訪ね日本が攻めてくると告げる。北上する日本軍に対し朝鮮軍は敗北を続ける。焦燥した王は光海を後継ぎとし、漢陽と民を捨て秘密裏に逃亡。南方からは避難民が列をなし、ふとしたきっかけでギュンの家では避難民のドランとその姉を受け入れることになる。