허균은 동인의 아버지 허엽에게 서인친구인 권필을 소개하지만 서인들과는 상종도 하지 말라는 꾸지람만 듣는다．또 스승 이달이 뛰어난 실력에도 불구하고 서출이기 때문에 관직에 오를 수 없음을 알고 불합리한 세상에 대해 분노를 품기 시작한다．이달에게 연정을 품고있던 허초희는 억지로 하게되는 혼인에 낙심한다.
ギュンは対決をきっかけにクォン・ピルと友達になるが…。時代が乱世へと向かう中、兄弟の運命が動き出していた。ダルは初恋の人の息子イ･ジェヨンに才能を見出し教えを与えることになる。一方、事あるごとに父から思慮がないと咎められるギュンは、東西の無用な争いや庶子への差別等の世の中の不合理に気づき始める。西側の勢力拡大を止めるべく西側の要人の弾劾を任されたギュンの兄ボンもまた、能力のある人間の足をすくうことに疑問を感じ躊躇する。切羽詰ったチョヒは意を決して告白する
