第二部「十兵衛奔る！」

近隣諸藩を巡り、情勢を探る旅先で、十兵衛はある娘に出会う。娘の美しさに心を奪われるが、彼女は、みねと言い、又右衛門の許婚だった。又右衛門とみねの祝言が、華やかに行われる。大和郡山の松平忠明に仕官が決まった又右衛門にとって、幸せいっぱいのひと時であった。