루스벨트대통령을 면담하는 자리에서 이승만은 고종의 밀서를 전하며 한-미 우호조약에 따라 대한제국을 도와줄 것을 청원한다. 루스벨트는 호의적인 대답을 한다. 한편, 새 대리공사로 온 김윤정은 일본의 눈치만 살펴서 비난을 받는다. 이 무렵 미국과 일본은 대한제국의 운명에 중대한 영향을 끼칠 밀약을 맺는다.
