מוריס, חניך עבר של תכלת, מגיע להחליף אותה כדי שתוכל לחוות שוב את תפקיד המורה ומבינה שזה לא בדיוק כמו שהיא זכרה מפעם. חיים עולה על כוונותיו הסודיות של מוריס להפוך למנהל הקבוע ומגייס את השומרת לעזרה.
