המלחמה פורצת עוד לפני שהבריטים מפנים את הארץ. הפלסטינים משתלטים על נתיבי התחבורה עד שהישוב היהודי מגייס כסף ונשק ויוצא למתקפת נגד. כשמדינת ישראל מוקמת, עם צאתם של הבריטים, היא כבר שולטת על רוב השטחים שיועדו לה בתכנית החלוקה והיא מצליחה לשמור עליהם גם מול פלישת הצבאות של מדינות ערב. מאות אלפי פלסטינים בורחים ומוברחים מהשטחים שצה"ל כובש. ממשלת ישראל מחליטה ש"הם אינם חוזרים."