מלחמת העולם השניה גורמת למהפך במדיניות הבריטית ולהטלת הגבלות קשות על הישוב היהודי, על מנת לפייס את הערבים. הציונות מוחה בתוקף, אבל מחוייבת להלחם כתף אל כתף עם הבריטים נגד הנאצים. מנהיג הפלסטינים חאג' אמין אל חוסייני גולה לעומת זאת בברלין. השואה מחזקת מאוד את התביעה הציונית למדינה, אבל משמידה את המאגר האנושי של מדינה כזו. הציונות פונה אל יהודי ארצות ערב. האו"ם מחליט לחלק את הארץ לשתי מדינות.