総集編第３回。上洛した光秀と信長を待ち受けるのは京の魑魅魍魎（ちみもうりょう）たち。信長を面白く思わない朝倉義景もたちはだかる。２８回から３７回を収録。晴れて幕臣となった光秀の前にまきおこるさまざまな難問。やがて信長と義昭の溝は深まっていき、ついに義昭は京を追放される。歯止めを失った信長の権力はますます大きくなり、ついに蘭奢待（らんじゃたい）を求めるまでに。変わりゆく盟友の姿に光秀は…
