四方を敵に囲まれ窮地に立たされる信長（染谷将太）。光秀（長谷川博己）は朝倉に和議を申し込むべく、比叡山に陣を構える義景（ユースケ・サンタマリア）のもとへ潜入する。義景が頼る延暦寺の天台座主・覚恕（春風亭小朝）と面会するが、覚恕は自分から領地や金を奪った信長を許さないという。そんな折、尾張で信長の弟・信興が一向宗に討たれ、事態は切迫。信長は京を捨て尾張に戻ろうとするが、光秀は今までの苦労が水の泡になると再び説得する。すると信長は将軍（滝藤賢一）ではなく、帝（坂東玉三郎）を通じて周囲と和議を結ぶことを思いつく。