命からがら京に戻った光秀（長谷川博己）。美濃からやってきた熙子（木村文乃）や娘たちとつかの間のひとときを過ごす。戦で失った鉄砲を調達すべく、木下藤吉郎（佐々木蔵之介）と訪れた堺で、光秀は丸薬の商いで成功した駒（門脇 麦）と出会う。さらに松永久秀（吉田鋼太郎）と大和で争う筒井順慶（駿河太郎）と知り合い、駒の助けを得て大量の鉄砲の調達に成功する。手に入れた鉄砲で再び戦に出る信長（染谷将太）だったが、摂津での戦いで一向宗徒や三好の残党勢力に苦戦。さらに背後から朝倉・浅井の軍勢が迫り、再び四面楚歌に陥る。