פבלו וגל עולים על בגד ים ומגיעים ל"מכה" של המטייל הישראלי: אי המסיבות מורו דה סאו פאולו, שמתעורר לחיים אחרי חצות. משם הם עולים על הסוס ומוצאים את ייעודם האמיתי בחוות בוקרים.
