Lors d'une balade dans les bois avec le prêtre Draculi et le chevalier Merloun, le roi Gandolfi se questionne et s’inquiète des occupations nocturne de sa reine. Le chevalier Merloun accompagné du chevalier Martini, partent enquêter au moulin, doutant des manigances du chevalier Artufeli.