上田城を与えられた真田信幸は、名を「信之」と改め、家康への忠誠を誓う。一方、父・昌幸と弟・幸村は配流先の紀州・九度山へ旅立つ。出立前夜、幸村の元に現れる忍び・お江。そして、慶長１０年（１６０５）４月、家康は息子の秀忠に将軍位を譲る。隠居した家康は、大坂城の豊臣秀頼に再三の上洛（じょうらく）を要請するが、実権を握る母・淀君が拒絶し一向に応じない。関ヶ原の戦いから５年、新たな火種がくすぶり始める。
