天正１７年（１５８９）秋、真田昌幸の嫡男・信幸は家康の養女を妻に迎え徳川と良い関係を築き、次男・幸村もまた器量の良さを認められ、秀吉のそばに仕えていた。そんな平穏な日々の裏で秀吉が陰謀を企てる。北条の沼田城代に偽の書状を送り、真田領の名胡桃（なぐるみ）城を襲わせ、それを口実に北条を攻める策だった。忍び・お江が情報を得て、昌幸に報告。昌幸は苦悩の末、お徳と娘・お菊が暮らす名胡桃城を捨てる選択をする。
