徳川軍１万が、上田城を攻撃。真田方は見事な軍略でこれを打ち破り、一躍武勇を天下にとどろかせる。真田に援軍を送ってくれた上杉景勝への返礼として、真田昌幸は次男・幸村を人質として送る。景勝は春日山城へ入った幸村を、人質としてではなく近侍として目をかける。危機を乗り越えたかに見えた昌幸であったが、家康からは嫡男・信幸を婿にしたいと言われ、秀吉からは次男・幸村を大阪によこせと言われてしまう。
