真田昌幸は樋口角兵衛を牢(ろう)に入れ、お徳を名胡桃(なぐるみ)城に移す。昌幸の正妻・山手殿は、お徳を襲わせたと昌幸に疑われているのではと不安に。次男・幸村はお徳を気遣い、小姓の向井佐平次にだけ自らの出生の秘密を明かす。さらに、嫡男・信幸は角兵衛の母・久野と牢(ろう)へ。久野は変わり果てた息子の姿に動揺し、二人の前で、角兵衛にまつわる重大な秘密を口走ってしまう。