14-årige Thomas er lige flyttet til Amager med sin mor. Thomas tegner meget. Det er nærmest en flugt for ham. I sin nye klasse møder Thomas Mads og Emma. Mads synes, Thomas' tegninger er fede, men Emma er mere interesseret i Thomas.
Thomas besøger Emma for at tegne med hende, men hun har løjet for ham. Hun tegner slet ikke, men det gør Emmas storebror Mikkel, og det fascinerer Thomas. Alle fra klassen hører, at Thomas har besøgt Emma og det starter nogle rygter om dem, som Thomas ikke afviser.
Emma og Thomas er alene, og hun vil rigtig gerne score ham, men noget føles forkert for Thomas. Han kan ikke klare intimiteten, og det ødelægger noget mellem dem. Det hele falder for alvor fra hinanden til en fest hos den populære Boas.