Na węgierski dwór przybywają litewscy posłowie na czele ze Skirgiełłą i proszą o chrzest. Elżbieta Bośniaczka sądzi, że to jej dana będzie misja nawrócenia Litwy na chrześcijaństwo. Tymczasem Ludwik omawia z Pełką przyszłość polskiej korony. Niemierza, który dla Litwinów jest Cyrylem, a dla Krzyżaków - Pomstą, myśli tylko o zabiciu Kiejstuta i pomszczeniu ojca i dziadka. W Wilnie księżna Julianna dostaje list, z którego dowiaduje się, że Jogaiła planuje wziąć chrzest za pośrednictwem Krzyżaków. Uważa, że powinien zwrócić się ku Moskwie. Jej córka Maria Olgierdówna prosi o błogosławieństwo i zgodę na ślub z bojarem Wojdyłłą. Matka wyrazi zgodę, jeśli Jogaiła ożeni się z Zofią i przyjmie prawosławny chrzest.