Jesień 1437 roku. Piotr Szafraniec, Wojciech Jastrzębiec i Stanisław Ciołek umierają. Młody król Władysław otrzymuje od Grety niepokojącą przepowiednię dotyczącą jego krótkiego panowania. Królewicz Kazimierz przybywa do Sanoka, a królowa Zofia wyrusza na Wawel, aby zjednoczyć opozycję przeciwko Oleśnickiemu oraz wesprzeć syna. Tymczasem w Budzie polscy posłowie, Sambor i Mszczuj, próbują ponownie uzyskać zgodę cesarza na poślubienie jego wnuczki przez polskiego króla. Cesarzowa Barbara Cylejska wysuwa nieoczekiwaną propozycję ożenku z nią samą. Karska wciąż nie wie, kto jest jej tajemniczym adoratorem.