Une grenouille femelle empêche la princesse de dormir. Frog est placé aux côtés de la femelle afin d'obtenir le silence. Mais à chaque fois que Furet récupère Frog, il provoque du vacarme et la fureur de la princesse qui s'en prend au garde.
Furet et Renard se volent Frog, à tour de rôle. Bayou Joe se prend d’amitié pour Frog et l’installe chez lui. Le Furet et le Renard s’introduisent dans la maison et se font passer pour des fourrures et des trophées de chasse pour mettre la main sur Frog…
Dragon a convié Adèle à la première de « Roméo et Juliette ». Il joue le rôle de Roméo et donne celui de Juliette à Frog. Mais Furet bouleverse le bon déroulement de la pièce. Dragon doit improviser. Adèle, elle, est atterrée…