Widerstrebend hat Sissi hingenommen, dass ihr geliebtes Pferd Flick auf Geheiß ihrer Eltern in die Kaiserstadt Wien übersiedelt ist. Da trifft es sich gut, dass der junge Regent die Familie zu einem Ball eingeladen hat.
Louise, Héléna et Sissi arrivent à Vienne. L'empereur s'apprête à donner un grand bal au cours duquel il doit annoncer ses fiançailles avec Héléna, une alliance arrangée par l'archiduchesse Sophie. Cependant, un malentendu s'installe et Franz tombe passionnément amoureux de Sissi, qu'il prend pour Héléna. Lors du bal, la vérité éclate. Franz ne peut se résoudre à obéir à sa mère et lui annonce que c'est Sissi qu'il veut épouser...
Louise, Nenè e Sissi arrivano a Vienna per il ballo. Sissi conosce Franz e fra i due scocca subito la scintilla, a cui entrambi però sanno di dover resistere, dato che il ragazzo è il promesso sposo di Nenè. Chi invece può cedere all'amore è Nut, che conosce Lulù, la bellissima scoiattolina di Ilary, figlia della dama di compagnia dell'imperatrice madre: la misteriosa baronessa von Tollet.
