Ginevra si prepara ad uscire, ricordando a Felice che sarebbe venuto a trovarli il fratello di lei, che fa il musicista all'estero. Poco dopo, infatti, si presenta l'uomo che non suscita le simpatie di Felice per via dell'abbigliamento e del suo modo di porsi. Al contrario, invece, i bambini sono affascinati dai racconti dello zio e per questo gli pongono moltissime domanda, facendo ingelosire il nonno. Durante la notte il fratello di Ginevra avrebbe dovuto dormire sul divano in sala, ma in realtà dormirà in camera con Felice: proprio durante la notte i due parlano scoprendo di essere entrambi amanti conoscitori della grappa...