В начале ХХ века русский ученый Михаил Филиппов потряс научный мир сенсационным открытием. Он объявил об изобретение аппарата, передающего энергию взрыва на расстоянии. Проверить работу своего устройства Филиппов не успел: он был найден мертвым, а его архив бесследно исчез. На поиски пропавших документов устремились агенты всех мировых разведок, но результата они не добились. До последнего времени местонахождение архива оставалось тайной, пока его след вдруг не обнаружился в тихом пригороде Хельсинки…
На студии «Суоми-фильм» в Хельсинки проходят съемки фильма о сокровищах тамплиеров. Однажды на кинорежиссера Макса Ливиуса в порыве ревности нападает муж исполнительницы главной роли — лейтенант Тимманен. Урезонив молодого человека, Ливиус приглашает его стать гостем вечеринки на его вилле. Гостям Ливиус приготовил сюрприз — рискованное незабываемое путешествие в заброшенный дом, который находится по соседству. Тимманен пытается проникнуть туда, но его останавливает мощный разряд электричества…
Гитлер выделяет барону фон Арденну деньги на дальнейшую разработку излучателя физика Филиппова. Шеф полиции Риекки вербует Софью и просит докладывать о тайной деятельности Ливиуса. Ради этого он просит ее восстановить отношения с мужем и докладывать о его тайной деятельности. Бокий спасает от ареста ясновидящую Вордынски в обмен на помощь в поиске архива Филиппова.
Софья привозит Риекки рисунки Макса, на которых изображен загадочный заброшенный дом. Тем временем полиция уничтожает биологические образцы, взятые из загадочного объекта, но Роза успевает взять и сохранить фрагмент. Британская разведка направляет в Финляндию агента Килби. Цель заброски — архив Филиппова.
Лингвист Кольцов просит Марковского передать письмо на станцию. Письмо оказывается шифровкой в СС, в которой диверсант Кольцов сообщает о мобилизации Красной армии. Сотрудники постпредства СССР в Финляндии получают новый сверток от Розы. В пакете — образец биологического материала из заброшенного дома. Бокий просит Ежова вернуть агента Ярцеву в Москву для подготовки к спецоперации. Во время задержания Кольцова Ярцева убивает Марковского и Кольцова. Рейхсфюрер Гиммлер показывает барону фон Арденну точную копию лаборатории Филиппова и отправляет его в Финляндию.