A ameaza dos Conxurados de San Juan segue infundindo temor na Corte, e máis agora que saben que o líder e traidor é unha persoa próxima a eles. A única opción de que o Rei saia con vida pasa por fiarse dun desatinado plan de Gonzalo e Animal co que pretenden descabezar a conxura. Pola súa banda, Constanza está enferma, e a persoa que máis sofre por ela non é o seu marido nin a súa filla, senón un soldado convertido en mercenario que a amou unha vez e que a continúa amando agora. Nos arredores de Compostela, Satanás, un sanguinario bandido, rouba, mutila e asasina todo aquel peregrino que se cruza no seu camiño.
Tras ser liberado, Gonzalo sueña con volver a Compostela para reunirse con su esposa, pero Gelmírez le comunica la muerte de Elvira y la desaparición de sus hermanos. El mayor de los Catoira encuentra consuelo en Zaida, la joven amante de Alfonso VI. Animal, por su parte, sufre por la reina Constanza, gravemente enferma. Mientras, la amenaza de los conjurados de San Juan sigue atemorizando la corte de Alfonso VI.
