Antoine propose à son supérieur de retrouver Vidal et son ordonnance Tiarko (Frank Estange). Il découvre le repaire de l'ennemi, le château de Rochegude. Il y retrouve Annunciata, qui lui révèle ses origines. Il a une vive discussion avec son père. Antoine propose à la Compagnie du chemin de fer de construire un abri pour les chauffeurs sur les locomotives.Chambon présente sa fille Céline (Marie-Claude Mestral) à Antoine. Ce dernier ne tarde pas à retourner à Rochegude où Annunciata s'entraîne au sabre avec son père. Ce dernier parti, elle donne une leçon d'escrime à notre héros. Les deux jeunes gens réalisent que malgré leurs différences, ils sont tombés amoureux.